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新能源汽车交付量创新高背后芯片动力电池供应隐忧凸显
发布日期:2022-01-14 16:01   来源:未知   阅读:

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  集微网消息,新年新气象,刚跨入2022年,各个新能源汽车品牌立即发布2021年12月以及全年汽车销量数据,成为新能源汽车产业迎接新年的最佳祝福。正如此前所预期,在芯片短缺缓解背景下,新能源汽车头部领军企业、造车新势力、新品牌于2021年12月再创下新记录,部分品牌销量甚至环比翻倍增长。

  在行业高景气驱动下,预计2022年新能源汽车销量增速超50%,这也引发了市场对供应链供需缺口扩大的担忧。目前,汽车芯片短缺行情虽已缓解,但距离供需平衡仍有很长的路要走;与此同时,锂电产业链供需缺口进一步拉大,动力电池或将开启新一轮涨价。产业链能否跟上新能源汽车产业发展的步伐,已成为2022年的新挑战。

  截至1月5日,主要新能源汽车品牌均已公布2021年12月汽车销量数据,较上年同期有大幅增长,部分下半年才实现量产的新品牌,也在12月实现了销量翻倍增长。

  头部造车新势力中,小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车、哪吒汽车销量继续破万,12月汽车交付量分别为1.6万辆、1.41万辆、1.05万辆、1.01万辆;环比增长最快的是零跑汽车,12月交付7807辆,较11月增长27.91%;威马汽车也创下新高,该月交付量达5062辆。

  全年销量方面,小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车均在2021年突破9万辆,6家头部企业全年合计交付汽车43.7万辆,再创历史新高。

  而交付数据表现最为抢眼的当属特斯拉和比亚迪两家领军企业。根据特斯拉披露数据,2021年全年全球交付汽车93.62万辆,同比增长87%,超出市场预期。比亚迪全年汽车交付量为74万辆,同比增长73.34%;其中新能源乘用车交付量为59.37万辆,同比增长231.60%,同样超出市场预期。

  需要指出的是,比亚迪12月累计交付汽车99112辆,未达市场预期的超10万辆,主要原因为12月西安疫情爆发,延缓了西安工厂的汽车生产及交付。

  另外,背靠传统汽车集团的新能源汽车品牌也在12月迎来销量爆发。岚图、极氪、创维汽车均为2021年下半年官宣量产的新品牌,其中,背靠吉利的极氪上市3个月,累计销量为6007辆,12月交付量为3796辆,环比增长88.67%;背靠上汽集团的岚图上市5个月累计销量为6791辆,12月交付量为3330辆,环比增长192.36%;以开沃汽车(南京金龙)为倚仗的创维汽车,12月销量为3409辆,8-12月合计销量为6275辆,环比增长179.43%。另外,刚从广汽集团独立出来的广汽埃安也创下历史新高,12月销量达1.67万辆。

  虽然头部新能源汽车企业销量持续创新高,但部分二线年过得并不如意,已实现汽车量产的品牌中,销量退坡已成定局。

  云度汽车在2021年5月汽车销量突破700辆后,持续滑坡,根据车主之家统计数据,至11月,云度汽车销量已下降至304辆;2021年全年汽车销量略超5000辆,远不及此前设定的2万辆目标。同时,市场传言云度已陷入经营困境,拖欠员工工资,且人员离职频繁。

  国机智骏虽然背靠国机集团等央企,但并没有给其销量带来很好帮助,2021年其汽车销量从1月最高的627辆暴跌至11月的70辆,全年销量预计为2300辆左右。

  爱驰汽车也进展不顺,即便拥有广微控股、上汽集团等资源支持,但其并未打开国际市场,2021年全年汽车销量预计为3000辆左右。重要的是,由于汽车销量不佳,爱驰汽车核心技术团队及管理层都出现了异动,传言特聘专家陈志鑫有离职意向,蔚来汽车前副总裁张洋则取代创始人付强成为新一任CEO。

  此外,吉利旗下几何汽车销量增长缓慢,远不及极氪的飙升速度;曾获华为背书的赛力斯也陷入停产困境,寄望于AITO新品牌重获新生;另一华为概念股北汽极狐销量也不增反跌;上汽R品牌更名飞凡汽车,仍未能改变其销量颓势;腾势、枫叶汽车等也徘徊在低产甚至停产边缘;大乘汽车则名存实亡,抚州、金坛两大生产基地分别被比亚迪、牛创新能源接手。

  虽然部分二线品牌发展不及预期,但不影响我国新能源汽车市场整体向上发展的大趋势。

  进入2021年以来,我国各月新能源汽车销量均超预期增长,全年新能源汽车销量预计为340万辆左右,同比增长约150%;而这仅仅是个起点,未来几年,我国新能源汽车销量都将处于快速发展期,渗透率也将由2020年的5.4%提升至2025年的46%甚至更高。

  目前看,2022年我国新能源汽车销量预计为510-550万辆,部分机构看涨至600万辆以上,继续保持50%以上的高增速。

  具体到企业方面,特斯拉预计到2022年将实现全球300万辆/年的产能,其中,特斯拉中国超级工厂已具备75万辆/年的产能,中信建投分析认为,2022年,特斯拉全球产销有望达到170万辆以上,同比增长80%以上。

  本土代表企业中,比亚迪目前已具备120万辆/年的产能,预计2022年产能有望达到170万辆/年,基本能满足其激增的生产需求。2021年9月,比亚迪曾将明年的销量目标定为150万辆。造车新势力中,蔚来、小鹏、理想3家头部企业,合计销量也将从2021年的28万辆提升至2022年的51万辆以上。

  而传统主机厂则加大电动化转型,根据已披露数据,至2025年,长城汽车新能源新车占比要达到80%,长安汽车为35%以上,广汽集团自主品牌新能源汽车销量占比50%。结合中国市场,2022年,将有更多纯电动、混合动力车型进入市场。

  不仅如此,2022年还是汽车电动化与智能化交织发展的重要一年。L2级汽车继续普及,L3级智能汽车将加速落地,L4级及以上级别汽车也加快研发进度。

  新能源汽车产业超预期发展,但供应链未能同步跟上,已引发行业健康发展隐忧。

  首先是芯片产业,受疫情影响,半导体原有供应链体系被打破,供应短缺依然存在。而汽车电动化、智能化发展,单辆车对芯片的需求将从传统的600-700颗/辆提升至1500颗/辆以上,同时,增量半导体器件需求越来越多,如激光雷达芯片、AI SoC芯片、模拟芯片、视觉芯片等,也将加速汽车芯片供应体系的重构。

  据Susquehanna Financial Group报告,截至2021年12月底,芯片交付周期进一步延长至25.8周,创下2017年以来新高。而汽车芯片供应短缺行情虽然有所松动,但仍面临很大的恢复压力,戴姆勒首席技术官 Markus Schaefer表示,预计今年上半年汽车芯片产能不会大幅增长,下半年仍将延续这一情况。

  英国汽车制造商和贸易商协会 (SMMT) CEO Mike Hawes也表示,汽车芯片短缺将在2022年期间继续破坏市场正常秩序,并持续到2023年。英伟达CFO Colette Kress则更悲观,“未来两年我们不谈论供应问题,我认为2022年不会有任何缓解。”

  笔者了解到,2021年12月,比亚迪曾下调2022年的销量预期,从此前的150万辆降为120万辆,动力电池产业链供应紧张是重要原因之一。国泰君安认为,如果比亚迪动力电池产能爬坡顺利,其2022年汽车销量仍有望达到150万辆。

  事实上,受动力电池产能影响的并不止比亚迪,其他车企也深受影响。小鹏汽车在12月初表示,磷酸铁锂电池已出现供给极度紧张情况,导致汽车交付出现了极大的不确定性。为解决动力电池供应问题,小鹏汽车计划引入中航锂电等新的供应链。

  纵观2022年锂电市场,一方面,下游对动力电池的需求暴增;另一方面,新布局的产能无法短期放量,已导致动力电池产业链供应紧张,特别是磷酸铁锂,2021年下半年以来,前驱体正磷酸铁、碳酸锂、六氟磷酸锂、电解液等原材料短缺已导致价格翻倍增长,供需缺口仍将在2022年上半年继续扩大。

  据了解,1月初,部分企业的电池级碳酸锂库存已被预定完,有厂商报价35万元/吨(2022年1月6日均价超30万元/吨)都难以提货。

  而上游原材料的持续涨价,也带动了动力电池价格上涨。2021年四季度,鹏辉能源、长虹能源、天能锂业、国轩高科等企业集中上调价格;以自供为主的比亚迪,也统一涨价20%。元旦前夕,海外动力电池企业同样拉开了涨价潮,其中,LG新能源电池电芯价格上调10%,三星SDI部分产品上调7%-8%。

  日经亚洲评论分析认为,至2021年年底,中国的电池价格已达26.15万元/吨,较2021年年初高出5倍多;即便如此,2022年仍将继续上涨。

  这意味着芯片、动力电池缺货涨价正对2022年新能源汽车市场产生不利影响,因此,有分析机构正在考虑向下修正明年新能源汽车销量预测数据。(校对/James)返回搜狐,查看更多北京移动5G+无人智慧农机现身京郊118图库118论坛开奖结果